Despachos y gestorías
Un portal para tus clientes y menos correos para tu equipo
Facturas por WhatsApp, documentos por correo y llamadas para preguntar cómo va un trámite: así trabajan muchos despachos. Un portal propio da a cada cliente un sitio para subir lo que hace falta y ver en qué punto está lo suyo.
Lo que suele pasar
Problemas que una app propia resuelve
Documentos por todas partes
Cada cliente envía lo suyo por un canal distinto, y hay que buscarlo cada vez.
¿Cómo va lo mío?
Las llamadas preguntando por el estado de un trámite interrumpen el trabajo.
Plazos que se escapan
Recordar a cada cliente lo que falta antes de una fecha lleva tiempo.
Qué incluye
Una app típica del sector
- Área privada del cliente para subir y descargar documentos
- Estado de cada trámite, visible para el cliente
- Formularios y flujos de aprobación
- Avisos automáticos de documentación pendiente
- Roles y permisos para el equipo del despacho
Cada negocio es distinto: el asistente ajusta las funcionalidades a lo que tú necesitas y el precio cambia con ellas.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan en despachos y gestorías
¿Se puede firmar dentro del portal?
Sí, integrando un servicio de firma electrónica. Indícalo como integración en el asistente y aparecerá en el presupuesto.
¿Conecta con mi programa de contabilidad o de gestión?
Si tu programa tiene API o permite importar ficheros, se puede automatizar el paso de documentos. Lo revisamos contigo antes de cerrar el alcance.