CRM a medida ou CRM estándar? Cando compensa cada opción

Un CRM ordena a relación cos teus clientes: quen é cada un, que lle ofreciches, en que punto está cada venda e que toca facer despois. Hai moitos CRM de mercado moi bos, e para a maioría das empresas pequenas son a opción sensata. Pero hai casos nos que adaptar o negocio á ferramenta sae máis caro que facer a ferramenta á medida do negocio.

Cando un CRM estándar é a mellor opción

• O teu proceso comercial é o habitual: contactos, oportunidades, fases de venda, tarefas e correos.
• Necesitas comezar xa e o equipo é pequeno.
• As integracións que necesitas xa existen (correo, calendario, facturación).
• Prefires pagar unha cota mensual a facer un investimento inicial.

Sinais de que o estándar se che quedou pequeno

• O equipo leva parte da información en follas de cálculo porque o CRM non ten onde poñela.
• O teu proceso ten pasos propios (orzamentos técnicos, visitas, aprobacións, contratos) que o CRM non sabe seguir.
• Pagas por usuario e a factura crece máis axiña que o valor que che dá.
• Necesitas conectalo cun programa propio ou do sector e non hai integración, ou é fráxil.
• Os teus clientes deberían ver ou facer cousas (estado do pedido, documentos, pagamentos) e o CRM non o permite.

Que gañas cun CRM a medida

Un CRM a medida reflicte exactamente o teu proceso: os campos, as fases e os avisos que usa o teu equipo, nin un máis. Intégrase cos teus programas, pode ter unha área para os teus clientes e non paga licenzas por usuario. Ademais, o código é teu: podes facelo evolucionar cando cambie o negocio.

E o que custa

Require un investimento inicial e un mantemento posterior, e ao principio terá menos funcións xerais ca un CRM de mercado con anos de desenvolvemento. Por iso compensa cando a parte que te diferencia pesa máis que as funcións xenéricas. Para comparar ben, suma o custo das licenzas durante varios anos e o tempo que o equipo perde cos parches, e ponno ao lado do orzamento de construír e manter un propio.

A opción intermedia

Non sempre hai que escoller. Moitas empresas manteñen un CRM estándar para o comercial e constrúen a medida só a parte que non encaixa: un portal para clientes, un configurador de orzamentos ou unha ferramenta interna conectada ao CRM. Adoita ser a forma máis barata de resolver o problema real.